柯丽娟做贼心虚、想要求死，被陈明韵安抚住。得知此次国军胜利的原因一是因为日军情报被国军截获，另一方面国军在火力配置上已经超过了日军，陈明韵将这些情报上报给日军波田谍报组。吕慧跟踪陈明韵和波田二人，险些被发现，随后将对陈明韵的怀疑汇报给彭中华。

圆部和一郎剖腹自杀后，阿南惟畿继任日本第11军司令官，第一件事便是命令木下勇调查薛岳的所有资料。松井命中野侦查国军第10军、第74军的武器配备情况，密报被国军情报处截获，吕云泽通知有关方面加强戒备。中野得知上高会战中国军的伤兵都在长沙北门，认为有机可乘。他派特务石井伪装成第79军士兵，向伤兵打探武器配置情况，却被去看望母亲周永莲的马维原抓获。得知中野特工队来侦查我军的武器装备，李玉堂决定让反特机构捕抓中野特工队。

近卫首相等人召开会议之时，东条英机闯进来，提出必须在御前会议裁决对美国是和是战。