紫禁城，月黑风高夜，一个黑影在城墙上闪过，直奔紫禁城御花园。御前三等侍卫纳兰容若发现情况，上前阻拦，竟意外发现那个"蒙面杀手"居然是康熙皇上。原来这一天是康熙的生日，康熙故弄玄虚假扮刺客。康熙带着纳兰容若在宫中周旋一番闯出城去。 皇上微服出宫，众多侍卫纷纷出动，甚至动用鸡鸣声的御用频道，导致京城爆发半夜鸡叫。 街市上，结巴乞丐林天宝和义弟谢放正在沿街乞讨，遭遇进京瘸子秀才施仕伦。施仕伦见二人生意不好，便一棍打昏谢放，林天宝悲痛欲绝，引得众路人纷纷掏钱。康熙和纳兰容若经过三人，不禁解囊相助。 酒馆中，紫衣姑娘南宫紫霖舞的一把好飞刀，众多高手自愧不如。众人惊叹之际，南宫紫霖却翩然离去。 客栈中，几个反贼蓄意用数条恶狗刺杀康熙。此时，康熙毫不知情，形势危急。 包子铺前，林天宝与施仕伦分赃不均，厮打起来，恰逢反贼放狗刺杀康熙，施仕伦巧用"狗必理"包子转嫁危机，中恶狗扑向林天宝和谢放。狗杀计划失败，几个反贼扑向康熙。纳兰容若护卫着康熙，英姿飒爽，一旁的南宫紫霖当场一见倾心。危机关头，街市上所有百姓皆为便衣侍卫，他们脱掉伪装，保护着康熙离去。 郊外，几个反贼向天地会报信，计划失败，决定杀身成仁。正当他们反悔之际，被一代大侠关小西给抹了脖子。此时，一路追赶过来的南宫紫霖遭遇了性格怪异的关小西，被说晕在地。 一年后，会试放榜。林天宝和谢放依旧在街市上行乞，康熙和纳兰容若去礼部看榜，扫兴而归，施仕路高中会元。南宫紫霖也来到京城，如今，她已经成为一名杀手，第一单生意就是刺杀康熙。此时，谢放生病，林天宝在街市上耍小聪明为谢放讨饭食。纳兰容若和康熙来到六合酒楼，看到众人围殴林天宝。疯和尚雪印醉酒街头，险些被着急出城打猎的九门提督彭泰之子彭春撞死。纳兰出手相救，彭春嚣张竟冲撞了康熙。康熙盛怒之下免了彭泰之职并将彭春发配边疆。不料疯和尚却并不买账，康熙随便指了几个人让疯和尚点化日后要拜相封侯，疯和尚满口答应并下赌注，为一座五台山。康熙伸手指了两个乞丐和一个瘸子外加一个二等侍卫。林天宝、谢放、施仕伦和纳兰容若四人目瞪口呆。疯和尚带走四人。 回去的路上康熙遭遇南宫紫霖，南宫紫霖使出飞刀绝技刺杀康熙，危机时刻，早已查觉的纳兰容若化解危机，南宫紫霖负伤逃跑。便衣侍卫昆仑二老紧追不舍。康熙感慨回宫。