鲍勃落入食人魔团队手中，为首的头领叫葛瑞，葛瑞苦心经营的终点站被瑞克团队摧毁，瑞克团队已经成为葛瑞的死敌。

鲍勃的一条小腿被葛瑞团队分食，葛瑞团队所有队友都不知道鲍勃已被行尸咬伤，直到鲍勃主动向众人展示肩膀上的伤痕，众人才大惊失色吐掉嘴中的肉。

萨莎在树林中寻找鲍勃，几只行尸在黑暗中袭击萨莎，瑞克带着几名队员来到树林中找到了萨莎。

众人返回教堂不久鲍勃被食人魔团队送了回来，鲍勃已经失去一条小腿，肩膀上还有行尸咬伤的痕退，众人心情沉重意识到鲍勃已经回天无力。

亚伯拉罕无意跟食人魔团队交手只想尽快前往华府，瑞克提醒亚伯拉罕不能开走停在教堂外面的汽车，亚伯拉罕杀气腾腾没有接受瑞克的要求，瑞克一脸敌意向亚伯拉罕走了过去，两人剑拔弩张准备决斗之时，格伦出面劝说亚伯拉罕帮助众人对付食人魔，亚伯拉罕在格伦的调解下同意晚半天再走。

加百利在行尸危机爆发的时候关闭教堂大门足不出户，附近的民众来到教堂外面向加百利求助，加百利明哲保身没有打开大门害得许多民众被赶来的行尸咬死。

瑞克带领大部份队员离开教堂寻找食人魔团队，葛瑞以为瑞克已经上当受骗，趁机带领手下人进入教堂打算杀掉其它人。

瑞克带领主力部队杀了一个回马枪返回教堂，葛瑞中弹跪在地上向瑞克求饶，瑞克毫不手软挥刀狂砍葛瑞，葛瑞为首的食人魔最终被瑞克团队消灭。

天色大亮，众人相继进入房间跟鲍勃道别，鲍勃被行尸咬伤已经无法活下去，萨莎握着匕首坐在床边始终无法狠下心扎死鲍勃。

泰尔西来到房间里面劝走了萨莎，鲍勃最终死在泰尔西手中。瑞克团队又折损了一名队员，泰尔西心情沉重挖坑掩埋鲍勃。

格伦跟随亚伯拉罕前往华府，瑞克送走格伦帮助泰尔西掩埋鲍勃。

夜幕降临，米琼恩走出教堂忽然听到面前的草丛传出一阵响声，达里尔在米琼恩警疑的目光中从草丛中钻了出来。