大明使节云靖出使邻国瓦迟，被邻国扣押。大明皇帝得到音信是云靖叛国通敌。于是，大明天子未经调查，冒然下令将云靖一家抓进天牢，云靖之子云澄留有一子一女，先后给江湖义士救出天牢。 十年后，云澄之女云蕾已被送到被扣押在瓦迟大漠中牧马的云靖手中抚养。适逢大明日益强盛，瓦迟王有心同大明和好，下旨放云靖归国，其时，云靖已在瓦迟国不屈不挠几十年。却不知，图谋复国的张宗周不肯让云靖把瓦迟王送与大明皇帝的修好国书安全带到大明，派手下澹台灭明率众追杀。 另一面，江湖志士谢天华、飞天龙女等人为了阻止云靖回大明，千里奔告云靖，大明还将云靖视为叛徒，一旦云靖踏上大明国土，便会遭到通缉。同时告知云靖，云家几十口已被大明皇帝杀头，云靖为了两国修好，胸怀丧子之痛，执意把国书送回大明，在被澹台灭明追杀中，孙女云蕾走散，而救小云蕾的人，却是张宗周的儿子，张丹枫。 一曲国仇，家恨以及凄美的爱情悲剧从此展开。