周氏父子为简家化解危机，简怡对周楚渝只有感激之情，依然不愿意嫁入周家。正好周楚渝即将动身前往泸州，简怡趁机提出随周楚渝同行，她去泸州是为了执行任务。

原地下党员李振南叛变，成为共军的头号敌人，徐伯轩将雷远一行人唤到身边，给众人展示李振南的画相，除了李振南以外，徐伯轩还向众人展示戴司令及其参谋何翔飞的画相。

何翔飞曾与简怡联络过，此人竟然地是一名地下党员。

简怡抵达泸州，借看电影的机会在电影院与何翔飞见面，两人以为此次见面神不知鬼不觉，殊不知已被周楚渝发现。

电影结束，周楚渝打开天窗说亮话，指出简怡是共产党，简怡见已经隐瞒不下去，只得任由周楚渝决定她的生死。

周楚渝返回住处经过一番思虑，决定义无反顾继续爱着简怡，爱一个人就是要为对方付出所有，周楚渝

决定从此以后帮助简怡隐瞒地下党身份。

简怡见周楚渝情真意切不像在说谎，产生感动，托咐周楚渝帮忙办一件事情。

叛变的李振南喜好变魔术，简怡决定找个魔术师到周家开设的新d场表演，引来李振南观看，从而将其杀掉。

踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，知名魔术师孙谦莅临泸州，周楚渝邀请孙谦在周家d场开业当天表演魔术。孙谦本想拒绝周楚渝的邀请，在简怡的激将下，他决定届时登台表演。

雷远穿上国军军装，与一名同伴上街执行任务遇到简怡，双方相见分外惊讶，雷远因执行任务，狠起心肠佯装不认识简怡，在简怡悲痛的目光中乘车离去。

简怡已在周家工作，雷远担心简怡已为国军效劳，所以才对其置之不理。他万万没有料到，简怡其实也是一名地下党员。

徐伯轩一行人扮成搬运工，搬运一些魔术器材到周家d场，在此之前，众人已经与魔术师孙谦通了气，孙谦指定让百灵充当他的助手，百灵身为女性容易让人放松戒备，利于众人在魔术表演中暗杀李振南。