探员普斯妥维伊喜欢尼娜，但是自从中国警察卫平来了之后，尼娜的感情就一直偏向于卫平身边，普斯妥维伊咽不下这口气，他叫上卫平去他们的训练馆，试图在训练场上拿卫平出气，而卫平也不服输，两人在训练场打得难解难分，最终还是卫平胜出了。普斯妥维伊气愤难当。

沙皇尽管是莫斯科匪帮中的头号人物，也干了不少违法的事，但是他心中还保存着一份真挚的感情，他爱着美丽的歌唱家纳塔莉亚，但是纳塔莉亚不喜欢他的所作所为，一直都没有接受他的爱情。沙皇只有在纳塔莉亚面前才是一个温柔多情的男人。他对纳塔莉亚的追求一直都没有停过。

纳塔莉亚在一次演出之后接待了一个特殊的客人--巴杨的情人伊莲娜。伊莲娜请求纳塔莉亚救自己的爱人巴杨。然而巴杨曾经也是纳塔莉亚的爱人，至今纳塔莉亚心中还保存着对巴杨的爱情，纳塔莉亚内心十分纠结，然而她知道现在能够帮助巴杨的只有自己了，于是她收留了伊莲娜。