交易随着夜幕的降临正是展开，候天亮和长谷川来到夜总会，从吴安娜身边路过。

候天亮当即停下脚步，让服务生先拿第2瓶酒，后又换成第7瓶酒。吴安娜随即让人通知王原兴，情况有变。

候天亮独自与田承业进行交易，双方各卖关子。

正当双方僵持之际，徐乃娇带着军统人员先一步刺杀日本情报人员，发现他们带来的于秋霞是假的。

查看人质状况的长谷川发现情报人员被杀，假人质被带走。而另一边徐乃娇通知毛森，人质是假的。毛森决定动手，将日本人留下。

田承业知道沙发下藏了一把手枪，趁候天亮走神之际，掏出枪准备挟持他，候天亮反击将田承业制住。在此时，候天亮看到吴安娜在一杯酒里放了一枚银牌，借掩护长谷川抓走田承业的空挡，将银币拿走。

日方和毛森的手下开车互相追逐，最终候天亮成功甩掉了毛森手下。

于秋霞将夜总会里得知的情报告诉王原兴。现在于秋霞和田承业全部落入日方手里。如果日方成功从于秋霞和田承业口中套出情报，推断出内部卧底，候天亮的情况将非常危险。

王原兴让吴安娜相信候天亮，他毕竟在敌营潜伏了十年，能够应付这件事。

今井武夫得知田承业被抓，十分高兴。当即见到田承业，许诺可以送田承业和于秋霞离开，但是田承业必须说出得知桐计划的来源。

候天亮去见于秋霞，拿出了那枚银币。于秋霞凭此确认候天亮是共产党方面谍报人员，候天亮让于秋霞将脏水泼到藤原忠寺身上。

于秋霞和田承业被带到审讯室。木村平太准备一大锅烧开的热水，准备对田承业刑讯逼供。田承业拒不交代，木村平太准备给于秋霞灌烫水时，今井武夫赶到拦住木村平太。

今井武夫决定采用怀柔政策，让于秋霞和田承业短暂相聚。于秋霞大骂田承业背叛了信仰。田承业只是爱的于秋霞太深。

于秋霞贴在田承业耳边，唱起国歌，又念起入党宣誓词，两个人再次坚定了信仰，对了口供。

正在外面监视的今井武夫让人将于秋霞带出牢房。就在此时，于秋霞一头撞在墙上，牺牲了。

田承业终于松口，决定说出日方内部叛徒，但也提出条件要带着于秋霞的骨灰离开。

田承业根据于秋霞提供的情报，说出日方内部间谍名叫藤原忠寺，并栽赃他和联络员老梁互通情报，出卖今井武夫。

今井武夫让藤原忠寺与田承业对峙，田承业当面诬陷藤原忠寺是重庆军统内部特工，虽然藤原忠寺想否认，但是在场的今井武夫和其他日军军官都已经坚信藤原忠寺就是叛徒。

盛怒的藤原忠寺拿起板凳，砸在了田承业的头顶。