秤砣与痦哥各为其主，痦哥有意拉拢秤砣，共谋事业。遭其拒绝。

在回府路上，秤砣被一伙身份不明的男子开枪射杀，幸存的一个弟子发现暗杀头领是西村。

痦哥与日本人联手除掉秤砣，满以为自己以后平步青云过上大权在握的日子，任非常除掉了痦子。同时在任非常面前，挡着的一座大山就是高天行，在任非常的运筹之下，如愿坐上了大发贸易的第一把交椅。高天行立下规矩，不做日本人的生意，如果有人私自跟日本人做生意，高天行将会不留情面将其杀掉。任非常也赞成高天行的决策，将手中的蝴蝶刀放在桌子上，杀气腾腾提醒在场所有人必须遵守帮派定下的规定，否则定然性命难保。大发贸易在任非常与高天行的维持下恢复次序，高天行不像任非常那样太看重掌握大发贸易的实权，洪三爷已经离开大陆在香港避难，假以时日，他要是返回大陆，高天行将会供手让出所有权力。

高天行请江泮利用组织关系寻找聂谦，意外获悉聂谦就是周使能。高天行大惊。江泮劝其放下以前的仇恨，毕竟现在的周使能在积极抗日。高天行茫然。

高天行送喝醉酒的阿美回家，阿美躺到床上，伸手拉住高天行表达爱意，高天行发现阿美手腕上有一道伤痕，脑海中立时浮现寺庙大雨，有人在庙外暗杀汤大头逃走的情景，当时高天行打伤了杀手的手腕，而阿美的手腕上出现了伤痕，已经足以说明她就是杀害汤大头的杀手。在醉酒回家之前，她酒后吐真言称，周使能就是聂谦。

任非常曾在暗处监视阿美与高天行喝酒，阿美的一言一行被他听了个一清二楚，当天晚上他返回家中，向秦心蓝说出听到的内容，秦心蓝得知周使能就是聂谦，情绪激动狠不能立即手刃仇人为父报仇。

日本人与中国军队在台儿庄激战，中国军队无所畏惧打败了日本人。秋山和夫接到消息心情烦燥。