乔装打扮的日本间谍来到了我方城中，师指挥所被他们发现并标注，军火库和其它防御工事被他们获悉，他们将搜集的情报通过电台发了出去，这些情报都被手冢省三看到，这让他万分高兴，他建议派飞机攻击指挥部和军火库并拿下嘉兴城。

熊杰三在被审讯时说自己并没贪污军费，胡处长弄来了红月楼的姑娘做伪证，她说自己被熊杰在包养了，王翠花的口供被记录在案。胡处长公积金查询让他揭发师里的其它军官，他的无理取闹让熊杰三知道他的意图了。等顾家齐赶到时熊杰三被胡处长开枪打死，激怒之下他打了胡处长并要把他告上军事法庭。

日本人按照获得的情报轰炸了指挥部和其他军事目标。顾家齐知道熊杰三是贺龙的人，他将他的遗体运回。县长带着一群人来到县政府大院，一二八师事后分析应该是城里混入了奸细。

顾家齐回去对谭自平大加指责，谭自平假装好人虚与委蛇。顾家齐将熊杰三的情况告诉了戴季韬，他说熊杰三在死前有人陷害他，戴季韬认为这件事情有可能是里应外合。