Xender醒来发现自己在一口枯井里，杀了畸变人后在小溪边遇见流浪人Hassler，并一起回到小镇。Hassler是Pilcher派出的十二个流浪人中的一个，也是唯一一个回来的人，所以他对外面的世界最了解。在医院里，Hassler对Theo医生说畸变人不是我们的敌人，只是我们的替代品。Hassler回来后精神不稳定，出现幻觉，因为在外面流浪的日子让他的精神长期高度紧张而衰弱。Teresa看到了Hassler并对他进行责骂，自己的家人就是这样被带来这里，现在都死了，她觉得是他造成了悲剧。

Lucy害怕回到学校，而Rebeca同样觉得学校这个事情的荒唐，想保护Lucy。Megan找来Lucy的哥哥Frank谈话，Frank被逼无奈说出了实情。Megan去理发店找Lucy却被Rebeca拒绝，发生了争执，Rebeca不同意这个荒唐的做法，并且说自己会保护Lucy到底，Megan很生气。

CJ带着部队准备出发，Teresa要求同行去找儿子Ben，Hassler为了保护她也跟着去了。一行人在河边驻扎，深夜Teresa被外面的骚乱声吵醒，原来是Ben的尸体被找到，Teresa痛苦不已。

Lucy因为Frank透露了她的秘密非常生气，决定不再理他。Frank心情复杂，深夜一个人出去走走，来到旋转木马旁坐下吃东西，却发现在运作的旋转木马突然停电，走向旋转木马，小镇周围已经好多天不见畸变人，没想到Frank却看到了一个畸变人在旋转木马上，让他非常害怕。