刘仁轩当上伪副市长之后，开始更加“关照”老对头金山，倍感交困的金山决定暂时离开上海，只身来到湖州修养。一则为了寻找自己的身世；二则察访刘仁轩的老底。

在去湖州的路上，金山巧遇刚被打劫的安妮。金山将安妮送到目的地南浔学校后，金山突然觉得对这座宅院似曾相识，更为凑巧的是，金山在这里找到了正在教书的齐小童，齐小童见状再次逃跑，金山尾随其后，华小文不放心也跟了出去，谁知一直跟踪安妮的阿力向小文开枪，小文中弹昏迷。

金山还击将阿力赶跑，并将小文送至医院。小文失血过多，只有金山的血型与小文匹配，怎奈小童苦苦相求金山也不为所动。其实金山表面冷酷暗中却偷偷输血救了小文一命，小童得知开始对金山另眼相看。

事有凑巧，金山在一古玩店内得到一副落款王福良的字画，回想罗叔死前的喊话，金山感觉这幅画似乎和刘仁轩有某种联系。当夜，心绪万千的金山再次来到南浔学校，暴雨雷电中，各种恐怖画面再次在金山脑海中电光火石般闪现，冥冥中似乎与这座老宅有某种关联，金山一阵悸动，昏倒在雨中。