神秘人在黄浦江边向张铁樵密报罗宗伟的行动，但是张铁樵似乎感觉到自己这个在警察局里的卧底已经不安全了。

烛光下，谢若冰泪光盈盈，面对着自己一直挚爱的男人，却有许多难言的苦衷，她希望张铁樵不要再厮杀，她只要张铁樵能过上安宁的生活，张铁樵这样的铁汉心里是很矛盾的，他有点害怕，怕自己被她融化了。

罗宗伟要来了军火，堂而皇之的去约见了张铁樵和沈啸尘，狡诈的罗宗伟把自己的鲁副官安插到了张铁樵的身边。另一方面，罗宗伟调虎离山，抓住了暗藏在警察局的“鬼”，谁也没想到这个秘密报信的人就是林探长。

张铁樵根本不会等待罗宗伟来交易，把与军火交易的时间提前了，对于沈啸尘的鸦片生意，张铁樵将计就计，用鸦片替换军火，偷偷转运出去，对此沈啸尘全然不知，还在等着罗宗伟的消息。

军火被严遇春顺利运出了关卡，罗宗伟此时赶到码头，带来了军火，沈啸尘一揭开毡布，里面全部是荷枪实弹的北洋士兵。沈啸尘被挟持了。张铁樵奋力还击，北洋士兵倒下一片，此时，已被偷偷运走的万霈霖忽然走了回来，跑向了军火车，一声爆炸声中，顺峰码头化作了一片火场，而张铁樵神秘的消失了。