苏七巧见于镇海对赌有反应，怕多生事端，遂搬到山上居住。天龙会到上海欲讨回特务名册。日本人太郎寻找于镇海，欲替其弟三郎报仇。太郎挟持苏七巧，于镇海受刺激，想起往事……于镇海以为苏七巧死，即跳下悬崖。冯敬尧贿赂陈专员，以争夺救国会会长一职，陈揭冯敬尧老底，冯敬尧处变不惊，找阿力做替罪羊。