藤井南（伊东美咲饰）对于田中瑞穗(凉饰)接荻原智（瑛太饰）的电话一事非常在意。荻原和田中到底是什么关系？小南有很多事想问荻原，却完全不知所措，不知该怎么开口才好。 另一方面，勇也（龟梨和也饰）一觉醒来竟然发现自己躺在路边的垃圾堆旁，而且身上还披着女生的毛衣。他只记得昨晚和渡边由梨（浅见丽奈饰）一起去喝酒，后来发生了什么事，他一点印象也没有。更惨的是到公司上班以后，渡边竟又说出让勇也误会的话。 为了抢下一个大客户，小南和田中想请著名的动画大师柳濑（小市慢太郎饰）帮忙。好不容易说服柳濑，而且工作也完成得差不多，但是客户那边突然提出不用动画，改拍真人版的无理要求，让小南感到非常困扰…