故事回到许多年前，在“卡米洛特王国”里，伟大的魔法师梅林，想要把黑暗力量给消灭掉，梅林召唤出了黑暗力量，他想要毁灭邪恶的实体，但是却反倒被黑暗力量给利用了，黑暗者尼缪用梅林的一滴伤心的眼泪将梅林封印在了一颗大树里，这颗伤心的眼泪是梅林为了自己心爱的女人所留下来的泪水。

事情发生的六周前，戴维和玛格丽特去找亚瑟王抢夺王者之剑，成功后，不料却被亚瑟王算计了一番反倒被亚瑟王利用了，亚瑟王用药剂控制了他们夫妻两，要他们去找瑞金娜那匕首的下落，在找到匕首后，他们迫不及待的想要去抢，这个时候艾玛用魔法控制住了他们。原来艾玛知道了他们被亚瑟王给控制了。

艾玛通过一个捕梦网，看到了当初梅林发生变成一棵树的过程，她知道梅林是如何变成一颗树的，她仿佛找到了可以救出梅林的方法，于是艾玛找到了瑞金娜，两个人争分夺秒去寻找魔法药剂，瑞金娜猜测既然梅林是因为一滴伤心的眼泪所困，她们何不仿试试用另外一滴伤心的眼泪。

亨利对于紫罗兰一见钟情，他想和紫罗兰在一起，但是紫罗兰的父亲摩根是一名骑士，一位英雄。摩根不想要亨利这个手无寸铁只会写作的人来保护自己的女儿，亨利为此尝试着改变自己，学习骑术和剑术，但是瑞金娜和艾玛看到后却希望亨利能勇敢做自己，不必为了谁去改变。

在对于梅林的解救过程中，瑞金娜和艾玛想尽方法，瑞金娜让自己重新回忆当初那段伤心的往事，所取到的眼泪放入魔法锅中并没什么效果，而这时亨利和紫罗兰两个人共进晚餐，亨利对紫罗兰表明了自己的心意，但是却遭到了紫罗兰的拒绝，亨利心里非常难受，找到了瑞金娜和艾玛他们，对他们诉说，并且流下来伤心的泪水，瑞金娜趁机将泪水收集起来放进魔法锅中，而这时亚瑟王带人来阻止瑞金娜他们的行为，亨利的眼泪放进去后果然魔法起效了，艾玛使用魔法将梅林救了出来。

事情回到现在，虎克告诉了大家艾玛的房子里那个房间藏着王者之剑，亚瑟王听到后，和众人讲了王者之剑和匕首的用途。而在舞会上亨利和紫罗兰两个人经过摩根同意在一起了。在童话镇里美丽达公主被艾玛利用去训练戈登的勇气，美丽达拿贝尔的被子刺激戈登。在艾玛房间中，瑞金娜拿了艾玛的一个捕梦网，看见了当初在魔法森林中是艾玛设计让紫罗兰去拒绝亨利，导致亨利是如此绝望，亨利也看到了这幕。亨利无法原谅艾玛的这个行为。

梅林的重生将戴维和玛格丽特受亚瑟王控制的魔法解除了，也知道了事情的起因。