叶钊当时的做法让沈婕很伤心，柳絮飞对她进行劝说，他清楚职业军人可以通过枪的重量来判断里面是否有子弹。叶钊没想到白玉兰是凤凰的女儿，她向他说起父母的抛弃，白玉兰想等事情结束后和叶钊一起回日本。沈敬斋跟着日本间谍去了船上，凤凰假称沈婕很安全，还说已经放走了她。柳絮飞理解叶钊的做法，他的话让沈婕开始接受起来。

叶钊从白玉兰那里打听到凤凰的位置，他赶往西南河边。凤凰向沈敬斋索要军政会议名单，沈敬斋说出了自己的忧虑，凤凰想策反他，沈敬斋坚持自己说法，她拿胡亦中的死来要挟他，还李长官过去会见。叶钊躲藏在河岸的昔丛旁观察着日本间谍的一举一动，他想把沈敬斋当成人质。

日本间谍没找到白玉兰，凤凰有些恼火。沈敬斋见到李德林后有些惊讶，两人都没到会在这里相见，凤凰在外面听到他们的谈话，李德林想重返他。叶钊打电话给柳絮飞说他发现日本间谍的最后据点在江边的小船上，沈婕知道后伤心地哭起来。沈敬斋从李德林那里得知胡亦中上面的人，李德林将投靠日军的上层高官悉数说出，叶钊在草丛中伺机行动。

叶钊主动被日本间谍抓获，凤凰要开枪伤他时叶钊说他真心爱庆子，可凤凰手里的枪还是打响了，叶钊只是没有被打死。沈敬斋暂且同意和李德林一起去南京，他用的是权宜之计。柳絮飞带领部队向江边的日本间谍靠近，李德林向凤凰汇报沈敬斋同意投靠之举。叶钊来到船舱顶部，白玉兰带伤来到船上。

白玉兰不想和妈妈分开，凤凰想在这次任务结束后送她回去，她清楚自己回不去了，她只想静静地坐在那里看着母亲，白玉兰情不自禁地唱起小时候的歌谣。叶钊在船的顶部房间里发现沈敬斋，沈敬斋喝茶时看到他在外面，两人用暗语联系。叶钊遇上日本间谍后用日语应付，他躲过盘问。白玉兰只想让叶钊好好地活下去，她认为他是一个有勇气和担当的人，她在替叶钊挡枪的一瞬间才清楚什么是感情。沈敬斋用手语和叶钊取得联系，他让叶钊通知柳絮飞马上行动，叶钊记下了投敌判国人员名单，沈敬斋已做好玉石俱焚的打算。