乔山虎带人去麻树沟寻找叶猴子，结果被赤黑子盯上。乔山虎找到了已被扫荡一空的叶猴子窝点，虽没有找到叶猴子，但从现场找了很多有用的线索，美军枪支的子弹壳证明袭击叶候子的不是土匪；叶猴子慌乱之中遗失的金条，正是被劫的黄金。这让他更加坚信，叶猴子是侦破案件的关键。而在乔山虎等人返回军管会的路上又遭遇了赤黑子袭击。

温武与“熊猫”顺利接头，而此时的“熊猫”已经被王师长替换成我方人员。“熊猫”介绍温武以留学归国教授的身份进入医院，等待时机带走隋柏良。

龙振海上黑煞山拜见赤金彪，因为曾经救过自己一命，赤金彪视龙振海为亲兄弟，所以格外高兴。而封翎子认为不应该太过热情，她令赤黑子前去迎接，既不失礼节也能给龙振海一个警示。

陈主任和谢秋萍得到叶猴子消息，两人去找乔山虎商量，看到熊楠楠正细心的替乔上药，谢秋萍不免有些吃醋，她故意让乔山虎安心养伤，自己与陈主任出发去找叶猴子。陈主任和谢秋萍打听到了叶猴子在屠户店给弟弟治伤后，又去了温香楼，而熊楠楠从回来给乔报信的“大头”口中得知了叶猴子的去向。

龙振海向赤金彪游说，凭借黑煞山天险，赤金彪应该与解放军对抗到底，被收编只能是死路一条，而且自己有钱，可以扩充军备，与赤金彪共同建立大凉山同盟军。封铃子更加质疑龙振海，巧妙的回绝了龙振海。