北宋徽宗遇刺，忠臣诸葛正我以绝学惊艳一枪护驾，剑圣败阵自刎，临终时劝诸葛不要助昏君害百姓。奸宰相蔡京在徽宗前暗喻出身江湖的诸葛与刺客有关，诸葛及时呈上剑圣的首级以示清白。原来诸葛是二十年前被蔡抄家的忠臣呼延赞的家佣，受赞所托要效忠国家及找寻失散的小姐。诸葛内疚，恐剑圣的死会让更多武林人士误解他，大师兄天衣居士开解之。果然，三位掌老向诸葛挑战，诸葛师弟元十三限私下应战并打伤了他们。 诸葛多次助女子小镜脱险，令镜心生好感。后诸葛发现镜被偷玉佩是赞遗物，便把镜安置在渔村保护。天衣替诸葛查探玉佩时被蔡发现，诸葛以蔡偷取官之银罪证要胁他，蔡无奈罢手。元要与诸葛比试，天衣赞成。