火侠向黑水潭下沉去，大角牛独自抵抗蝙蝠魔，让四侠去营救火侠，可是如如水不听大角牛的使唤，大角牛危在旦夕。精灵王子得知大角牛他们遇险，与墨菊一起前去搭救。四侠救出了火侠，重获了友情。五侠同心协力大战蝙蝠魔，暂时困住了它。大角牛等人去熄灭炉火，可蝙蝠魔很快突围，打倒了大家。大角牛召唤出如如水灭火，遭到蝙蝠魔阻挠。精灵王子和墨菊一起舍身牵引如如水入炉，蝙蝠魔猛攻两人，蜗牛在关键时刻相助，保住了精灵王子和墨菊，也让如如水落进了锻造炉。暴怒的蝙蝠魔投身炉中。锻造炉被击碎，墨菊的眼睛被意外地治好，大家以为迎来了成功，没想到蝙蝠魔穿上留有一道裂痕的黑盔甲重新现身了。蝙蝠魔留下复仇的宣言离开了。精灵王子送给大角牛乐音笛，与他告别。大角牛、丫丫和小飞侠送走了朋友们，准备迎接新的挑战。 【下部】