天义回了大连，但却没有回家，因为天义的身上有着机密任务不能和任何人接触。晚上，天义来到了组织在大连的情报点，情报员告诉天义上级重新下达了指示，让他放弃炸掉军用机场，将任务改为炸掉204工厂，天义很费解，但上级的指示他不得不遵守，于是立刻准备去204工厂踩点。而索兰则来到了一家药店，原来这家药店是八路军的联络站，药店老板向索兰传达了上级的指示，为了配合现阶段良好的抗日形势，上级要求索兰接洽天忠从而通过天忠从204弄到军火。索兰的任务和天义的任务背道而驰，至少，在军火弄出来之前，204工厂不能够被炸掉。

天义的动作很迅速，他伪装成电工成功的混进204工厂进行踩点，天义很专业，很快他就摸清了地势和204工厂仓库的情况。而索兰则找到千月和天忠，索兰私下暗示天忠帮自己弄到军火，可是天忠并不知晓索兰的底细，始终和索兰装傻。索兰也没办法了，只好去船上找鲁长风。鲁长风对共产党的事情也有所耳闻，在知道索兰的任务后，鲁长风答应了帮忙。鲁长风开口，天忠不可能拒绝。

随后索兰又找到了天忠，将鲁长风的话带给了他。这一次天忠不再伪装，而索兰也不隐瞒将自己的身份告诉给了天忠。在取得了彼此的信任之后，索兰将自己的任务告诉了天忠，这件事情非常棘手，但是天忠还是答应了，甚至因为这件事情天忠要和日本人拼死一搏。为了更好的实施计划，索兰还请求天忠帮助她进入204的仓库查看。

天义准备好了足够的炸药和导线，并做了周密的计划。深夜时分，天义开始了行动。成功的潜入204仓库后经过一晚上的忙碌，天义终于装好了炸药和导线。而天亮没多久，在天忠的安排下，索兰等人伪装成防疫站的工作人员混进了204工厂的仓库，此时天义刚刚离开，准备伺机寻找起爆炸弹的机会。索兰一进入仓库就发现了炸弹的导线，于是二话没说就将导线给切断了，导致天义并未能成功引爆炸弹。事后，索兰等人立刻向上级做了汇报，另外帮索兰和八路军搞到军火，天忠已经有了计划。