福伯告诉高静思高父已经被日本人杀害了，想要带静思去她父亲的义兄万九爷家暂时安顿。静思跟着高伯来到九爷家，九爷热情招待，但其实九爷跟高父一直在做军火生意，高父死后没人知道上一批军火埋藏在哪里了，九爷想从静思身上得到埋藏的地点。安娜跟着双喜学习各种杀人本领，报仇的思想占据了安娜的整颗心，已经忘记了要回游击队。而另一边刘藤等在寻找安娜，没有消息。营地里，周柳和刘藤商议运送药品的事宜，马杆子建议找黑商运药。

三金刚跟鬼子发生冲突，安娜和双喜刚好路过，救了他们，冷漠的安娜让三金刚颇感兴趣，决定一定要让这个姑娘喜欢上自己。宁苏儿下山看望生病的幼子，回来后冯丽丽看出她忧心忡忡。这时，周柳等人来到黑商的营地，要和他们谈运药品的事情，正要达成协议，二金刚冲进来想要收游击队的枪，两方枪已上膛。