小龙和大黑在客栈当伙计。大黑吃苦耐劳，勤劳善良的作风赢得了四位女老板的赞赏。而娇生惯养的小龙不仅爱睡懒觉，又没有力气干活，四位老板因此显露出了厚此薄彼的态度。小龙因此十分不喜欢大黑。而善良的大黑还是视小龙为自己在大明国的第一个好朋友。  

大黑觉得自己的牙齿太黑了，在客栈工作有碍观瞻，于是让小龙帮忙把自己的牙齿变白。小龙原本想来个恶作剧，用染料把黑木的牙齿染白，想不到牙齿变白的黑木更加让十三姨喜欢。小龙又发现黑木半夜里偷垃圾，于是把四位老板都叫来，却没想到黑木是用剩饭剩菜来喂流浪的小猫。十三姨对黑木更加欣赏。  

秋月在客栈中发现一块名为“世外桃源”的石头，十三姨觉得这石头十分碍眼，于是扔到了后花园，却又被黑木捡到，养在了自己的床底下。  

黑木的妹妹黑珍珠受父命来到扬州监督哥哥的暗杀任务，黑木为了骗过黑珍珠，与十三姨等四人自导自演了一场黑木刺杀四人的戏码，黑珍珠信以为真，回黑齿国向父亲如实禀报。  

小龙和小石头一直身在宫中，从来没有从事过这么繁重的体力活，因此饭量大增，每顿要吃四碗饭。十三姨发现这两个伙计虽然是免费的，但是每天他们吃的饭却是很大一笔开销，精打细算的十三姨决定解雇小龙和小石头。小龙和小石头流落街头，遇上了变身为乞丐的大将军诸葛，诸葛奉皇后之命暗中保护小龙，并且谨遵不到紧急关头决不出手的信条，对小龙见死不救。