无泪终得不破认同，与Mr.X一同工作，然而无泪虽对Mr.X有心，Mr.X却对无泪无意，无泪不断努力，终争取到与Mr.X独处的机会，怎料就在二人相处之际，无泪竟发现Mr.X不可以被阳光照射，Mr.X自尊心作崇，竟把无泪赶走，无泪只有失落离去。另一边厢，天涯第一次变成僵尸，又咬了小玲一口，心里迷惘，四处浪荡，小玲担心天涯会吸血，从此走上不归路，终联同箭头及SDU成员四处找寻天涯下落。恶鬼的力量令小虎交上恶运，然而任小虎的遭遇多艰苦，小虎始终没放下嫦娥，一直为照顾嫦娥而吃尽苦头，大龙心痛不已，就在一次危机中，大龙终把小虎救回家中，可是小虎却与嫦娥失散，最后小虎虽然能和嫦娥重遇，但小虎却成为通缉犯，小虎一时接受不了，终于晕倒。那边，小玲等人终寻到天涯下落，却误会天涯已吸人血，众人欲把天涯捉拿，怎料此时Sky竟反过来帮助天涯逃脱，小玲等人终再次失去天涯下落。