辽夏两国打算一起攻打宋国，乔峰被丐帮汪帮主派去阻拦对方的进攻。乔峰自己的身手十分的了得，直接以一己之力阻挡住了对方的进攻，并且击败了对方的主帅。丐帮王帮主正在焦急的等待着乔峰的回来，这个时候丐帮长老白世镜忽然间走了进来，和汪帮主说一些事情。汪帮主被对方忽然间动手打伤了，汪帮主意识到这个人并不是真正的白世镜，而是被别人假扮的。汪帮主被辽国的军队挟持了，这个时候真正的白世镜等人终于出现，打算抢回来汪帮主。乔峰带着辽国的主帅回来作为人质，而这个时候对方也挟持了汪帮主，两方都受到了对方的挟持。

马大元提出现在应该先把对方的主帅杀掉，这样对方群龙无首，只是如果这样子做汪帮主就陷入了危险。汪帮主是乔峰的师父，乔峰不忍心让自己的师父陷入危险，于是告诉对方提出了交换人质的意见。虽然辽国假装答应，但是在交换人质的时候忽然间出手打伤了汪帮主，乔峰十分愤怒，大打出手。大理段氏打算和其他人联姻，段誉是联姻对象之一。段誉发现自己结婚的对象竟然是一个非常丑陋的胖女人，段誉十分不同意。段誉决定和这个胖公主比武，结果段誉竟然落败了。段誉被迫和这个胖公主举办婚礼，十分不情愿的段誉只能逃婚。段誉逃到了山里面，在山里遇到了小姑娘钟灵。钟灵表示自己是在这里追赶一条蛇，这条蛇是一件宝物。与此同时一个帮派的帮主司空弦也在寻找着这条蛇，双方产生了争斗。

钟灵有一个宠物叫做白貂，司空弦和钟灵开始了争斗，司空弦被对方放出的白貂在手臂上咬了一口，当即中毒。司空弦为了得到解药，出手抓住并且囚禁了钟灵，告诉段誉无论如何都要拿到解药在数日之内送回来，否则的话自己就杀死中钟灵。丐帮开始打算推选新的帮主，马大元得知汪帮主心中瞩意让乔峰成为新的帮主，因此虽然心里不情愿但是还是同意了对方的意见。乔峰自己一个人来到山谷里面洗澡，这个时候马大元的妻子康敏也来到了山谷里面。康敏对于乔峰十分的仰慕，看到对方也在，于是想要勾引乔峰。康敏装作自己被毒蛇咬伤，不明白真相的乔峰能抱着康敏走出了山谷。乔峰不愿意成为丐帮帮主，但是无奈汪帮主已经决定了让乔峰成为新的丐帮帮主，乔峰只能接下了打狗棒，成为新的帮主。