刘汉阳安全回到重庆，重庆内奸被铲除，刘汉阳体会到官场的黑暗。1942年，日军加紧了对重庆的大轰炸，更多平民被炸死。余江琴回家时看到有颗炸弹没爆炸，她想回家时被士兵拦住，但余江琴溜回家，炸弹突然冒烟，余江琴在屋里找到所需物品，冯云彩看到炸弹响起，余江琴被炸身亡，刘汉阳回家时那里已成为一片废墟。

刘汉阳为母亲办理后事，冯云彩很自责，刘汉阳早知道她已不能再生孩子，两人相拥而泣。重庆大轰炸之后留下一批哑弹，拆除它们成为当务之急，刘汉阳奉命执行任务，他收留了牺牲同事的女儿。夏行带兵闯入教堂，结果被正在忏悔的夏之前大骂一顿。

江雪让夏之行将需要的药品运至指定地点，他愿意冒险一试，夏之行通过考验后才正式运货，那条通道也是刚刚起用，以保证安全。夏之前说出江雷、刘鄂和荆尚柯死亡真相，江雪忍不住流下泪水，夏之前内疚了大半辈子，他想赎罪，江雪相信只要他真心悔过就能取得大家的原谅。

夏之前高兴回家，黑田直子不明白他的想法，他说出多年的心里话，黑田直子承认当年是带着任务来到中国。铃木是横山安排在夏行身边的，横山之前一直和黑田不和，他打算杀刀杀人，夏之前已经让他不能再忍受。

夏之前在家中枪后被送往医院抢救，黑田直子找横山质问，横山说明原因，他答应给夏之前一个安详的死法，但不能透露给夏行，黑田直子提出要见夏之前最后一面，夏之前猜出是日本人所为，他早把黑田直子当成真正的女人，黑田直子亲手杀了他。88号被取消后加入日军特高课，夏行晋升。