高飞和沈冰分别收到了卢定军的邀请去参加舞会。沈冰的一身惊艳礼服装扮令高飞封然心动，回忆起了当年与其共舞拥吻的场面，二人关系缓和。卢定军在舞会上一边吹捧着高飞和沈冰，另一边派人将在门外等候他们的人挟持。高飞无奈只能配合卢定军在众人面前上演和谐的戏码。

日方重金雇佣斧头帮对付高飞。而贺光辉等地下党人正在开会，众人皆因高飞上任后的莽撞行为对其投了不信任票，只有封格格坚持相信他，此时，高飞突然找到了贺光辉地下党的联络点，将一封秘密的情报交给了贺光辉，终于获得了地下党员们的信任。

沈燕茹推断刘远很可能是日本人，而卢定军打算静观其变、坐收渔翁之利。斧头帮雨夜袭击高飞，高飞以寡敌众，将其打得一个个摊倒在地。日方见识了高飞的厉害，决定伺机而动。

高飞和沈冰商量着接下来的合作对策，而另一边卢定军偷偷谋划着设计嫁祸沈冰是杀死佟强的凶手，令高飞和沈冰二人反目。同时，日方也决定设下圈套对付高飞。

警察局长故意设计让高飞在证物箱里发现了佟强被杀的证物袋。此时，卢定军又计划找人假扮忍者刺杀高飞，嫁祸给日本人。高飞根据证物袋里的子弹怀疑沈冰是杀死佟强的凶手，沈冰气高飞对其不信任并没有否认，于是二人大打出手，怒气冲天的高飞想要置沈冰于死地，誓言与其决裂。突然，一伙蒙面黑衣人闯入刺杀二人，并故意告之是秋田指使的。一番交战后，果然，高飞在死者身上发现了忍者飞镖。高飞交代手下去顺清王府等待“老鱼头”的出现，随后才意识到沈冰不在身边，二人担心彼此的安危，焦急而担忧地寻找对方，割不断的感情无法掩藏，当发现彼此时，高飞却拿枪对准了沈冰。