国王失踪，卡梅洛特城里，众人心急如焚。大家发现女孩卧底身份，格温判她死刑，并从盖乌斯那里知道了梅林是魔法师，在护送亚瑟，表示对梅林的感激，十分开心。高文很悲伤，带上小帕找莫佳娜复仇，莫佳娜从高文嘴里逼出亚瑟的真正去向，高文含恨而终。莫佳娜追上瑟梅，梅林杀了她，草地上，亚瑟对梅林说了一句“Thank you.”之后翘了T.T。梅林召来腐龙，腐龙说他已经做不了什么了，说英格兰再次出现巨大危机的时候亚瑟会回来，因为他是“the once and future king”.梅林把亚瑟的剑投向湖中，湖中伸出一只手接住剑沉下去。痛心送走亚瑟，梅林等待千年，而小帕回去报丧，格温做了女王。