八路军侦察连连长李国邦接到上级命令，带领一支小分队前往敌占区接应一名重要人物——孔梅，她身上带有一份重要的情报。李国邦带人化装成日军，一路通过了敌占区，在一处防备严密的关卡，被似乎早有准备的日军袭击，小分队全军覆没，只有李国邦掩护孔梅逃上了青龙山。青龙山绵延百里，山高林密，山里的猎户祖祖辈辈以打猎为生。石门洞寨的头领、青年猎人吴永顺正和从小一起长大的王翠兰在林中追逐猎物。在另一个寨子虎跳寨的猎场里，石门洞的大牛等人正和虎跳寨的头领黑子，因为一只被射中的麂子起了纷争。幸好吴永顺及时赶到，将猎物给了黑子，化解了矛盾。日军追进了青龙山，李国邦被长谷川一枪击中腿部，摔落山崖，孔梅被俘。受伤的李国邦在山中迷路，遇到了吴永顺和王翠兰，吴永顺给他做了包扎，李国邦谎称自己是保镖，与大小姐走散，慌忙离开了。青龙山传统的猎王擂开始了，获胜者将获得猎王的称号，执掌猎王刀，成为统领整个青龙山的首领。经过最后一战陷阱设伏的比拼，胆大心细的吴永顺技高一筹，战胜了黑子，夺得了猎王。黑子为此闷闷不乐。日军青田县指挥官松井堪介虽然接到上级情报，要其抓捕一名年轻的女八路，但对具体细节并不掌握。松井下令大量抓捕青龙山附近的年轻女人，青龙山各寨都有人员被抓。王翠兰奶奶目睹日军暴行，挺身而出，反被日军杀害。