郑洁一边套取吴克忍关于终南山任务的具体情况，一边暗中派姬越监视林峰的一举一动。吴克忍去牢里探望鞋匠，还给他带去了王书理死亡的惨状照片，临走他让人帮鞋匠换了件牢房。吴克忍跟林峰商量谁来接手余德水的工作，他推荐黄队长跟姬越，林峰觉得都不合适，建议交由南京方面来定夺。  红梅从重庆培训回来，向夏智询问高站长是否来找过自己。李剑告诉林峰会有新的联络员下来。郑洁看着终南山一游之后林峰送给自己的虎皮，想起林峰从延安回来说自己失忆的事情，对他产生了怀疑。吴克忍召集会议正式宣布南京方面委任姬越为行动队队长。会议结束之后，吴克忍把南京奖励林峰出色完成任务的奖金给了林峰。  林峰从吴克忍那得知高爆炸弹有问题，可能被掉了包，去山口夫人家之前借着买烟的时候把情报传递了出去。樱子对刘嬷嬷客诉自己的悲惨遭遇，套取刘嬷嬷对秦雯说的话之后，命人开车撞死了刘嬷嬷。之后去山口家找秦雯，求秦雯为自己的姑姑刘嬷嬷做主，博取了秦雯的同情并留在山口家接替刘嬷嬷的工作。吴克忍请郑洁对李啸林一事暂时对上级保密，召唤夜鹰队员在李啸林到达红色根据地之前枪毙他。  姬越的手下找到了水仙，他赶紧去报告给吴克忍，在走廊上还碰见正要出门的林峰。老罗告诉林峰，吴克忍说怕鞋匠一个人住久了会得失语症，给鞋匠换了一间房间的事情。蓝金枝完成国民党中统电讯学校的学习，回到延安接受了二号首长指派的任务，要作为代号为未央的新联络人去古城与秦岭取得联系。