二龙建议把那五常交给日本人，那五常上山找张玉成，被二龙用闷棍打晕，九枪八也奈何不得。张玉成听说那五常被绑，借口写信帮九枪八要钱，用密码把消息传达出去。九枪八拜托郭大双去给傅家送信，傅兰破译了张玉成的密码，得知那五常被绑去送给日本人的消息，忙找殷志救人。

那五常被绑了给送去日本人，临行前九枪八敬酒为他送行，那五常愤怒的打碎酒碗，就地一滚抓起一块瓦片，二龙带着那五常上路。张玉成责怪九枪八糊涂，帮着日本人做事，九枪八后悔莫及。张玉成再次劝说九枪八召集兄弟做好和日本人对抗的准备。

果然，日本人再度攻寨，张玉成带领山寨弟兄埋雷，把他们抢来的武器全拿出来应战。快到和日本人接头的地点，那五常利用手中的瓦片割断绳子自救，他把二龙撂倒，抢过他的枪，欲杀二龙，土匪也拿枪对准那五常，双方僵持。郭大双赶来，让他们住手，那五常骂二龙忘恩负义。

鬼子的枪声响起，那五常问二龙咱俩打还是和鬼子打，二龙拿过那五常递过来的枪，和他联手对抗鬼子。殷志带领的抗联也陆续赶来，一起加入战斗。土匪抗联那五常三方合力，将鬼子击退。冈村在战斗中被雷炸死，少佐渡边接替冈村位置。前原佳彦喝酒哀悼冈村，他受到打击，准备辞去大佐职务，向关东军司令部提出调离申请。