国共战争爆发，面对蔡焱带领的国民兵围剿，罗云山带领着少数共产党准备撤退。这时倪之慧产下一个男婴，取名盼盼。可盼盼的哭声惊动了蔡焱，于是蔡焱顺着哭声找过来，发现了共产党，于是两方激战起来。阿满抱起盼盼十分兴奋，这时国民兵攻打过来，阿满带着盼盼逃到了一个民居，并将盼盼交由他们照顾。等她再回来后，两个老农已被枪杀，盼盼也不见了。自责的阿满想要自杀，小童赶来救下了她。慧慧得知孩子丢了后，激动地要去找盼盼……

时间回到1929年，在江西邻水，阿满还是个打铁匠，天真浪漫，无忧无虑的生活着。凤奇是蔡府的账房先生，他将火药卖给共产党童小童时，被阿满撞见了。凤奇让她不要将此事说出去，阿满以为他卖的只是砒霜，而且她喜欢凤奇，自然满心欢喜的答应了。

赣州警卫营孙营长来到大地主蔡家做客，见蔡家大女儿美貌过人，于是心生色意，而蔡老爷正是打算将阿福许配给孙营长。蔡老爷借口说要迁坟，让孙营长帮着蔡家一起迁，以免赤匪前来捣乱。小童得知孙营长和蔡家勾结，于是打算出手对付两人。可放火药的夜壶不好用，于是决定去打铁铺打几个夜壶。他让阿满照图打20个夜壶，阿满借口说这个太费料，于是找小童多要了些钱。

阿满发现凤奇拿着阿福唱戏用的桃花扇，于是吃醋起来。之后阿满拿着扇子跑去蔡府还给阿福，阿福表示自己根本不喜欢凤奇，是凤奇对自己一厢情愿，于是两人不欢而散。

四太太得知蔡老爷将女儿阿福许给孙营长后，哭求蔡老爷收回成命。毕竟孙营长年老好色，还杀人无度。可蔡老爷根本不顾阿福的幸福，直言就是要孙营长来保护蔡家。阿福得知后，跑去找蔡老爷，声称坚决不嫁孙营长。可任凭阿福如何哭求，蔡老爷都不为所动。

蔡老爷请来一位风水先生—易先生，此人眉清目秀，阿福对他颇有好感。于是晚上阿福来找易先生，并拿出了一些金银祈求对方想办法让蔡老爷回心转意。可对方直言并无办法。凤奇来找阿福，将自己的钱拿给阿福，希望可以带着阿福逃走。可阿福直接拒绝了他，因为她根本不喜欢凤奇。凤奇回去时发现小童跑了，余款也没给。阿满得知后决定替凤奇要回余款。