时值日本战国时代的前夕，关东最南端的安房国，贪得无厌的领主山下定包及其妻玉梓(菅野美穗饰)肆行苛政，领民们长期以来为饥贫所苦。领民们拥戴结城之战的名将里见义实(长冢京三饰)举旗推翻山下，山下遭杀，而玉梓求饶不成，便诅咒里见家世代子孙沦为畜生道。

玉梓死后，安房国从此乌云密布，作物年年歉收，数年后更遭到邻国馆山的攻击，里见家面临灭亡的危机。里见家的伏姬公主(仲间由纪惠饰)与未婚夫金碗大辅(渡部笃郎饰)逃往山中，途中大辅为阻挡追兵，让伏姬落单而逃。

伏姬在山中遇见化为怨灵的玉梓，玉梓用世间男人的丑陋烦恼“恶、盗、愚、邪、狂、乱、怨”让伏姬怀孕。为了不生下这些恶种，伏姬毅然决然牺牲自己的性命，让戴在身上的念珠从邪恶的八恶，顿时变成人间八大美德“仁、义、礼、智、忠、信、孝、悌”，美德的光芒不但把玉梓的人形怨灵打回蜘蛛形状，八颗念珠也从此四处散去。

伏姬死后，大辅出家成为大法师，并四处寻找拥有伏姬所留下八颗灵珠的犬士，以捍卫里见家。而玉梓也为了阻挠八犬士相会，无所不用其极……