宫本劝孟喜梅对他客气一些，孟喜梅根本不喜欢日本和服，她大骂宫本等人，宫本以战争为由要抢占所有金子，他手上的金怀表是孟父最喜欢的物件，宫本按孟喜梅所说准备了饭菜，他劝她将对鲁家山的思念写成一封信，孟喜梅看出他有求自己，宫本保证让鲁家山看到她写的信。

孟喜梅给鲁家山写信说明现状，她难以从金矿逃走，宫本看完信后感觉挺好。宫本派翻译官徐子龙替孟喜梅送信，她想让鲁家山早些来救自己。鲁家山收到罗荣恒来山东发展抗日力量，他相信会加入正规军。鲁家山见到徐子龙后拿出孟喜梅写的信，宫本劝他们投降，鲁家山见到家书后了解到家中情况，他一怒之下用枪指住徐子龙。

鲁家山没想到他爹会炸毁金矿，他感觉是当天在惩罚自己，鲁家山朝着家乡的方向为父亲磕头，他发誓要夺回金矿并赶走日本人。鲁家山想救出孟喜梅，他清楚宫玉已经布好口袋，玉莹劝他仔细想好，鲁家山坚持要去，玉莹想跟他一起。宫本写信给杜义高想合作，还以他女儿来要挟，杜义高十分生气骂走送信之人，他不想当汉奸。

杜义高晚上梦到女儿全身是血，还哭喊着救命，他有些后悔并担心送信人在宫本面前添油加醋。郭林答应杜义高替他去招远救出杜小姐，杜义高对他十分感激，还答应将女儿许配给他，郭林救杜小姐只是报答杜义高的知遇之恩，杜义高让他一同带回玲珑狗头金。郭林出发后让李定先去金矿探听情况，然后找个地方等他。郭林潜入杜小姐房中，她原本想逃走，被宫本发现后改变了想法，宫本派了两名日本女人陪伴她，杜桂圆不想离开，她明白宫本是想利用自己，郭林的劝说她听不进去，杜桂圆还让郭林回去劝说杜义高。

宫本进门后被郭林用枪指住，宫本请他喝酒，两人坐下来，宫本了解郭林在途中一切行动，李定也被绑住，郭林看出宫本老谋深算，宫本让他带话给杜义高，郭林喝了不少酒。酒后宫本命人撤走全部宪兵，杜桂圆向郭林表达爱意，她想嫁给他。宫本想收编杜义高后对付鲁家山，他清楚郭林是关键人物。郭林酒后他迷糊误把杜桂圆当成孟喜梅。