李秘书把黄天虎带进牢房，黄天虎意外地见到了小莲，于是黄天虎向李秘书表示：只要放过小莲和他的亲友，他答应他们的要求。回到家中，黄天虎给黑皮、九戒等人一一做了安排，把自己的财产分给大家，然后吩咐黑皮绑架蔡雪，因为蔡雪宁死也不会单独离去。随后，黄天虎参加了日军举办的维持会成立仪式，为日军制作的砖茶也在开工，黑皮、九戒、刘祥云制伏了憨子，把日军的砖茶模具换成了自己的，黄天虎在会上宣传抗日，恼羞成怒的冈田开枪射击，黄天虎倒地。这时已逃出武汉的蔡雪托人捎来她怀孕的消息。砖茶厂爆炸，憨子与日军的模具一起毁灭。黑皮驾着帆船驰向峡江，船上坐着小莲和已经怀孕的蔡雪。

【大结局】