皮大辉威胁李长贵，要向上级如实汇报他的做法，李长贵对此毫不在意，皮大辉只好带人悻悻离开，他回去向小林说明情况，小林也不敢明目张胆惹城防营的士兵，只好先停止挖坟，随后，小林找来山口去行刺李二逑。

穆文远断定日本人不会善罢甘休，他找李二逑商量对策，穆昕来和父亲辞行，李二逑心里耿耿于怀。当天夜里，羽箭闹肚子，他出门就碰上来行刺的杀手山口，吓得大声疾呼，李二逑，猴子和小金子急忙出来一看究竟，他们三拳两脚就把山口杀死，连夜把尸体埋到树林里，李二逑当即决定去城里找日本人算账。

李二逑借口要学本事，一早就把穆文远叫到树林子里，小金子，猴子和羽箭趁机溜进穆府偷枪，他们费尽九牛二虎之力才衣柜里翻出那支火枪，就神不知鬼不觉偷走了。小林得知山口至今未归，就猜到他遇到危险，小林亲自去李村偷袭，没想到李二逑早有准备，小金子，猴子和羽箭他们跳出来把小林杀死，连夜埋到树林子里。

穆文远回家发现枪不见了，就猜到是李二逑偷走了。李二逑偷偷把枪还回来，结果被穆文远逮个正着，穆文远得知他们杀死了两个日本人，让他刨出尸体把衣服脱掉，然后再把脸弄花了，不能让别人看出死者是日本人，李二逑立刻照办。皮大辉接到上级的命令，逼他尽快找出凶手，皮大辉只好搬到警察局办公，结果还是一无所获。

1937年7月7日，卢沟桥时间爆发，解开了日本侵华的序幕，李长贵的城防营改编为新靖县保安团，李长贵出任团长，永野摇身一变成为日军少佐，他带队进驻新靖县，提醒李长贵要全心全意效忠皇军，李长贵态度不冷不热，他不想做汉奸卖国贼，可是大势所趋，只能叮嘱手下的兄弟们夹着尾巴做人。

皮大辉主动来拜见永野，发誓全力效忠他，支持日本修建铁路，可日军的战场已经转移到华中地区，新靖县也不再是铁路枢纽，永野任命皮大辉为新靖县便衣队的队长，免去他县长的职务，皮大辉敢怒不敢言。

穆文远带老拐来县城，看到日军已经占领县城，他们看到皮大辉穿一身便衣在城里大肆搜捕，就到药店买了一些中药，顺便了解了城里的情况。李二逑得知李长贵做了皇协军，而且皮大辉也做了日本人的走狗，他很恼火，发誓要杀日本人。

永野连夜把皮大辉叫来，让他明天带路去李村查小林的死因。第二天一早，皮大辉带着永野和日军气势汹汹来李村，把全村的乡亲们都召集到坟地，永野一声令下，把所有的坟都平了，乡亲们上前阻拦，被乱枪打死，永野警告他们不许轻举妄动，否则杀无赦，他下令继续平坟。