演出中，燕青山设法救出赵沧海，秦小手。何自雄的企图落空。

借此机会，燕青山再邀赵沧海回华夏班。赵沧海终于同意。何自雄最不愿看到的事情发生了。

两个班子回到天津，要等潘二娘来时，举行一个合班议式。关二爷来邀请他们进他的剧场演出。燕青山则希望从关二爷那得到当年事件的蛛丝马迹，关二爷守口如瓶。

赵沧海再与萧紫霞合演绸吊，这让秦莺莺心中很不愉快，可又无奈得很。

鬼难拿还是不死心，他利用已经被收习的柳三，放一把火，烧了华夏班。

大花鞋和潘氏不愿看到华夏班与神奇小子班合班，潘氏借故不来，阻止了合班的进行。