在南诏驿站的乐器被阿蛮全部毁掉，大家发愁没有乐器无法前往长安献乐，就在无计可施之时，南诏王异牟寻召见舒难陀。

见面之后，异牟寻对舒难陀冷嘲热讽，舒难陀始终平静对待，倒是苏决忍耐不住，被轰了出去。然而二人独处时，异牟寻却改变态度，原来异牟寻和骠国早有联手，这次针对伽罗那的计划也有异牟寻参与，为的是保证大唐边疆的长治久安。

异牟寻和舒难陀推心置腹，还要送舒难陀三件礼物。南诏王派禁军抓住了伽罗那一行，并且把失踪的夏云仙和灵儿也送回驿站。