缉毒队队长张林伟从卧底钟雷处得到一个对抓捕吴庆荣毒品供应团伙十分有利的情报。他将此情报告诉局长，局长决定同意张林伟实行抓捕。

卧底钟雷告诉队长张林伟，吴庆荣要在晚上12点在天湾码头三号仓库进行毒品交易。张林伟开会进行部署，准备抓捕。

钟雷和吴庆荣侄子炮仔拿到毒品准备交给吴庆荣，在路上遭遇交通临检。为了让晚上交易顺利进行得以抓捕，钟雷故意抢了路人电动车调虎离山。毒品成功送到，此事让吴庆荣更加信任钟雷，并给钟雷两扎毒品当做奖励。

深夜，警方在码头做好了埋伏。此时吴庆荣却临时接到合作方犯罪团伙头目吕明浩电话，让钟雷开车到游戏厅，只留手下去交易，并改变了交易地点。这让钟雷措手不及，他想尽快把交易地点改变的情报告诉队长张林伟。钟雷借上厕所溜出来，但吴庆荣让手下强子盯着钟雷。(强子会是另一名卧底吗?)

情报成功传出去，吴庆荣的人被警察堵截。吕明浩知道后认定吴庆荣手下有内贼，吴庆荣反驳。此时张伟林带队来到游戏厅抓人，但得到情报交易地点的人身上没有毒品。没有证据张伟林只好空手而归。

此事激怒了吴庆荣，认定手下内鬼在和自己同车的钟雷、炮仔和强子三人之中。吴庆荣怀疑钟雷，炮仔替钟雷说话，吴庆荣不信。此时手下找到在游戏厅发情报的手机，手机是强子的。原来强子也是卧底，强子暴露，被吴庆荣杀害。钟雷将强子被害的事情告诉张伟林，看着同行被杀，钟雷十分痛心。