机队根据坐标对军火库进行了轰炸，但是他们在约定地点并未接头到己方部队，只好找个简陋处暂时藏身。所有日军军官对此表示失职和愤慨时，中井说出军火库里物资早已被转移的真相。日谍“淑女”来电，永野未听沈越之劝阻，下令去国际安全区抓人，却扑了个空。几人来到新四军以前的交通站躲避，石永凯要求大家不要轻易出去。袁玉婷想办法通过延安进行救援。李凤城怀疑杨卓如有通共嫌疑，故意敲打提醒。杨卓如却意外地主动交出办公室钥匙。邱巧凤来到南京，发现原来石永凯就是袁修国所说的协助人员。袁玉婷担心日军特高科“淑女”情报组织已经打入国府内部，石永凯甚至并不排除目前身边的几个人。邱巧凤决定发一份请求撤离的假电报试探一下。炸药以出去觅食为由想要出去，被肖汉乾和费吴生阻拦未成。永野截获电报后，沈越之以八路军地下交通站“太行”的名义，要求与大家见面。老邱分析后确认这是日军的轨迹。