尽管江一彦有众多的忧虑，为了表示信任还是让周正雅请假一个小时去办自己的事情。江一彦的忧虑是有根据的，在事态好不容易取得良性的进展后，最怕的就是节外生枝。江一彦忧虑是正确的，上海市长严炳辉值此昨夜所受之启齿大辱，誓要将周正雅捉拿归案。

上海伪警察局长房易男提供了线索，他从“霞飞路76号”那里提出了一个犯人，据说他能找到周正雅的踪迹，他们达成协议，犯人重获自由，而那个犯人提供了能找到周正雅的重要线索——“夜来香舞厅”门口卖香烟的小顺子就是帮周正雅跑腿的。而此时，周正雅离开军统驻地去找的正是周正雅。而那个提供线索的“七十六号”的犯人正是吴秀娜的父亲——吴建宁。

小顺子接到周正雅的通知在半个小时之后把工具交到她的手上，就在二人面对面之时，小顺子突然发现自己已经被人跟踪，他果断与周正雅擦肩而过，进入了“夜来香舞厅”。小顺子找到跟他平日关系还不错的舞女“莉莉”，希望她把这些东西想办法转交给周正雅，然后自己留在舞厅里跟警察周旋。

无奈此时，房易男已经带着警察包围了舞厅，看着“莉莉”手中的工具，错把莉莉当成了周正雅。周正雅此时为了不连累无辜，主动现身制服了房易男，带着莉莉和小顺子一起离开了“夜来香舞厅”。但是由于这么一闹，周正雅无意中打乱了军统的既定计划，因为警察查封了夜来香舞厅，这里的康康舞团今晚要去日军司令部新年宴会去助兴的。而军统则要混入康康舞团一起进入日军司令部。

当周正雅把莉莉待会军统驻地时，眼前的莉莉竟然是吴秀娜的亲妹妹吴秀莉。歪打正着，吴秀莉可以教会周正雅、吴秀娜、姚小点、杨慧、宫小琳跳康康舞，正好组成了一个六人的舞蹈队准备今晚混入日军司令部。