齐明虎在街上捉拿与丁家有交往的百姓，几个百姓的财产被没收，齐明虎提醒几人如果知情不报，后果将会更严重。

丁家堡落入武田手中，武田升官发财获得高层奖励。

孙红柳领着全家上下在红松岭暂住，一行人举行祭天仪式，发誓与日本人斗争到底夺回丁家堡。

丁岱诚参加完祭天仪式，心情失落无法解开心结，如果他没有上日本人的当跑回丁家堡，母亲就不会为了救他让出丁家堡。丁贷诚越想越内疚，万念俱灰回到住处上吊自杀，眼看他就要窒息身亡，妻子闯进房中救下了他。

武田邀请齐明慧上门做客，同时吩咐一个日军士兵出门接待“蜂巢计划”的首脑，齐明慧上当受骗，事后知会何拐子。

入夜，西村在树林中设下埋伏，等侯红一刀落入包围圈，红一刀现身欲暗杀“蜂巢计划”的首脑，却发现首脑不在日军队伍中。

另一边，齐明虎在城内寻找何拐子，红一刀正在城外的树林与日军激战，何拐子如果不在家，齐明虎有足够的理由认定何拐子就是红一刀。

朱营长与何拐子交情深厚，当他得知齐明虎怀疑何拐子是红一刀，立即带兵随意找来一把蒙着红布的砍刀，对外声称抓到了红一刀。

齐明虎与朱营长狭路相逢，两人一个是三边县警长，一个是伪军长官，要论实力不相上下，谁也奈何不了谁。

齐明虎与朱营长争执不下，只得忍住心中恶气继续寻找何拐子，让他料想不到的是，何拐子竟然在一家澡堂里面泡澡。

武田已经掌握齐明慧为共党办事的证据，不久之前，他当着齐明慧的面吩咐手下人迎接“蜂巢计划”首脑，其实这是一场骗局，齐明慧上当受骗将情报转给何拐子。

武田对齐明慧有一种特别的好感，齐明慧长得与武田亡妻非常相似，面对国家大义和爱情，武田陷入到两难的选择。

武田将齐明虎唤到身边，嘱其负责追查红一刀，刚交待完事情，朱营长领着何拐子上门，为患了头痛病的武田治病。