初露锋芒的江海洋与杜凌云等人将下一个目标锁定为租界无恶不作，以贩卖烟土为业的日本人北村。

而此时的北村正强抢了一位如花似玉的姑娘金兰，刚烈的金兰不甘受辱，自杀身亡。与姐姐金兰靠卖艺为生的妹妹金凤收摊归来，却只见到了姐姐金兰冰冷的尸体。金凤伤心欲绝。

为了安排姐姐的后事，金凤卖身葬姐。恰逢杜凌云兄弟经过，杜凌云慷慨解囊，帮助了金凤，却不接受金凤卖身为奴追随自己。

金凤去巡捕房报案，却被探长余志鑫以各种理由敷衍，金凤愤然离去。金凤走后，余志鑫以北村犯了案子为由上门敲诈，却被北村奚落，碰了一鼻子灰。

江海洋、杜凌云等人设计绑架了北村，并用调虎离山之计引开北川。然后夜袭北川家，恰逢金凤也来北川家寻仇，双方闹了误会。考虑到金凤的安全，杜凌云带走了金凤和在北川家搜到的保险柜。一直蒙着眼被带到据点的金凤认定了杜凌云，死活要追随，杜凌云不许，让手下带走了金凤。