志宏带着部队艰难转移，始终没有找到大部队，决定留在山里打游击。

雾季过去，鬼子又要开始轰炸了，国秀让子萍和云灿带一部分孩子上山，就在上山途中，遭遇鬼子轰炸，子萍为救一个吓得乱跑的孩子，被炸死了。云灿眼见得奶奶和妈妈被鬼子炸死，大哥战死，二哥下落不明，悄悄报名参加了远征军，国秀只得为他送行。

国秀为养活孩子们，四处想办法，好不容易买回了粮食，她兴冲冲的回到光华学校，翠儿哭着告诉她有人找。

史万林带着众士绅来到国秀办公室，告诉国秀云灿阵亡的消息，国秀顿时懵了，根本不信这个消息，决定自己去找缅甸回来的伤兵。国秀带着云旭找遍了重庆和云南的医院，始终没有找到云灿，可她和云旭都坚信云灿没有死。