共工是远古时代的一个大神，与女娲争夺天下失利后便隐居昆仑山。石矶无奈之下投奔共工，企图以盘古石作诱饵，让共工与女娲、哪吒作对。谁料共工对争夺天下早已不感兴趣。石矶再次搬弄是非，在共工面前造谣中伤哪吒。

哪吒和杨戬被昆仑山的炎山弱水所拦。哪吒不知底细，沉入弱水，幸被杨戬救起，回到歧山。然而，哪吒的力量全失！太乙劝慰哪吒不要丧失信心，要勇于从零做起，并指点他到神奇山谷寻找风火轮。