很久以前，世界还处于混沌之日，为了守护世界和平，有四十六位神出现，并在济州岛化身成石爷。有对新婚夫妇听说这个传说，跟摄影师来到济州岛，想要在这里拍照，却没想被邪恶势力附体，双双变身成怪物，将摄影师打死。

神父预测到邪恶势力会再次降临，让驱魔师约翰（车银优饰）出面，保护一位能阻止邪恶势力的女人，而此人也会得到号召，定会出现在济州岛。神父告诉约翰，此女人曾经还未完成使命，就被一男子杀死，而该男子也在济州岛某个地方。

大韩集团继承人元泰涵的独生女元美浩（李多熙饰），被姑姑忌惮。姑姑元宝兰也想继承财产，不得不使用些手段。她故意安排壮汉碰瓷元美浩的车，让她不得不动手，并被壮汉拍摄发给媒体。一时间，大韩集团富三代继承人大打人消息传遍首尔，大韩集团也因此受到股价动荡。

元泰涵因为此事大发雷霆，让她出国避避，张叔作为元美浩师傅则希望她去做义工。元美浩拗不过，只有听从父亲安排，前往济州岛耽罗高中。

元美浩刚下飞机，就被记者截住，姜室长帮她摆脱困境，元美浩则单独离开。刚到停车场附近，就看见白衣女怪物。女怪物认出元美浩，疯狂想要抓住她。元美浩逃进货车箱，差点被女怪物抓住，幸好一位身着西装衬衫男子出现，将元美浩救下，他就是班（金南佶饰）。

元美浩醒来，她的记忆里除了怪物就是西装男，但身边的人都说没有看见。她莫名感觉心跳厉害，似乎这里很熟悉。

班回到耽罗，有位老者看出他的心思，知道女人来了，希望这个女人不是躯壳。老者察觉到异动，整个水域和土地都有血腥味，她猜测女人没有彻底觉醒。班认出女人元美浩，但心里并没有丝毫高兴。

班回忆，曾经在耽罗国，在情炎鬼的袭击下，小男孩是唯一幸存者。宗领等人将他带回，想要用他做血祭，老者白主制止，但也没有说服成功。

月圆之日，众多小孩被带入地窖，其中包括小男孩。宗领让他们亲眼见识了情炎鬼，称这个怪物靠吞噬人类欲望和邪恶思想，是摧毁人类的可怕怪物。他要用这些小孩的血和怪物的血融合，能够成功活下来的人就是诛杀僧，半人半鬼的状态，而最终两个小孩活下来，一个叫“班”，一个叫“弓叹”。

元美浩来到耽罗高中，校长李山日亲自接待。元美浩不受其他老师待见，她自愿担任心理咨询老师。太阳即将下山，但元美浩跟秀珍约好咖啡店见面，无意间刷到消息，元宝兰升职，并接管了元美浩之前负责的酒店项目。

元美浩被姜室长背叛，她的车子遇到碰瓷那天，姜室长被元宝兰收买。姜室长坦言，自己一直都是元宝兰的人，他故意提醒元美浩，那些人的目的不止碰瓷那么简单，其实他心里也不是滋味。元美浩留下车子，让姜室长自己开回去，而她独自走在林间小路上。

夜色渐渐深了，元美浩想让张叔重新派车，但电话信号联系不上。可奇怪的是，当她继续往前走时，却没想又看到姜室长。而姜室长抬头那一刹那，她看见了怪物的模样。元美浩疯狂逃跑，被姜室长追杀，幸好班及时赶到。