羊村遭遇恶作剧，疑犯指向灰太狼。而后在羊村大变活狼的魔术上小灰灰居然也失踪了。原来一切是小香香所为，她不让小灰灰跟羊羊做朋友。丢了儿子的灰太狼追到羊村，羊狼争吵之时，小灰灰回羊村了。大家欢喜，谁都没有发现此时小灰灰的奇怪之处……