张三李四很快就意识到狗杂种的内力深厚，于是故意在酒里放了九九丹和烈火丹，让狗杂种喝。张三李四问起狗杂种的性命以及师门，狗杂种的回答没让他们满意，却也没有再追问。狗杂种涉世未深，边喝酒边和张三李四结为了兄弟，只可惜他内功再深厚，也有克制不住的时候，转眼壶中的酒便一滴不剩，狗杂种也昏了过去，等他醒来，却发现自己周围尸横遍野。张三李四却没有告诉他原由，只让他将体内的毒酒汇聚一处，然后斩了，方可得救。狗杂种却误以为他们在和自己开玩笑并未上心。

狗杂种不知道该往哪儿去，于是跟着张三李四一路前进，来到一处无人的村镇，三人进入地下，张三李四带着狗杂种闯过几处机关，来到铁叉帮的躲避处。铁叉帮尤帮主为了不去侠客岛才躲到这里来，没想到还是没有躲过去。两方交起手来，狗杂种被吓得躲在一处，等他再出来时，铁叉帮的人已死绝。狗杂种让张三李四继续带着自己，两人笑着撇下了狗杂种，张三李四早已知道武林人士在黄泥岗上杀自己，他们决定去闯一闯。

史小翠的神功已经练成，阿绣却还在担心狗杂种的安慰。俩个人还没说上几句话，丁不四又赶了过来。丁不四却表示自己被狗杂种打伤了，已经没心思缠着史小翠了。得知自己的金乌刀法打败了丁不四，史小翠很是开心。丁不四不想史小翠遇险，可是史小翠的知武林人士在黄泥岗围杀张三李四，想要一探究竟。

张三李四到达黄泥岗之后，没有丝毫畏惧。众人追问之前去侠客岛的人如今都怎么样了，张三微笑着说，是他们自己赖在侠客岛不肯回来，众人不相信却也不知其深浅。石清夫妇是这次活动的召集人，可惜张三李四不但功夫了得，连说话都十分巧妙，石清夫妇无言以对。

张三李四先后降服了少林寺和武当派的掌门，可很快他们就发现了自身中毒了。武林人士趁机想要杀死张三李四，狗杂种从天而降，打算护住张三李四二人。石清夫妇见到狗杂种很是惊讶，将其当作自己的儿子石中玉。

狗杂种从赶来的众人口中得知，刚才与自己喝酒的二人，便是令江湖人闻风丧胆的赏善罚恶二使。狗杂种听见江湖上帮派要设计灭了张三李四之事心里暗惊，想着二人好歹也是与自己结拜过的兄弟更坚定了药保护两人的心思。

雪山派的人一见到“石中玉”就打算出之而后快，却被狗杂种的金乌刀法打败。狗杂种趁机按张三李四的吩咐，助其疗伤。爱子心切的石清夫妇想抢走儿子，可惜丁不四看热闹不嫌事大，让伪装好的阿绣上场帮狗杂种。白万剑虽然疑惑蒙面人会用雪山剑法，却没有意识到是自己的女儿阿绣。

阿绣和狗杂种一起对抗石清闵柔的玄素双剑，打得难舍难分。闵柔再次不小心伤到狗杂种，正欲上前查看伤势，却被张三李四拦住，他们二人毒素已清，驾着狗杂种就离开了现场。武林人士见围剿计划失败，便离开了黄泥岗。白万剑在人群中搜索着阿绣的身影。