为了得知水兵月亮的真实身份，涅夫莱特再次接近奈留，并欺骗她自己改过，愿意与水兵服战士合作。奈留不知所措，便向小兔倾诉。小兔担心她的安危，半夜赶往奈留家。途中受到涅夫莱特魔法的阻挠，于是变身成水兵月亮，暴露了身份。与此同时，佐伊塞特派人抓走了奈留，涅夫莱特发现后，决定前往营救……