卡西迪奥被路西法捅伤之后，不知道走到了何处，晕死的他吓的两个孩子立刻逃走，等他醒来再寻找路西法时，路西法已经不知所踪了。卡西迪奥回到了温家兄弟这里，告诉了他从路西法身上得知的天启世界的消息，

此时的路西法正在四处寻找坠落的天使，吸取他们的能量满足自己的需要，他首先找到的就是经常在人间走动的爱神丘比特。在吧丘比特吸干榨净之后又杀人灭口。

失去能量的路西法，体会到了人间的饥饿寒冷，他看到了一个瘸腿乞讨的流浪汉，觉得这个方法不错，他也学起来了乞讨，但是他实在不在行，但是和这个流浪汉交流的还算不错，流浪汉看他可怜，决定

带他共进午餐，路西法本以为流浪汉会用他乞讨的钱去餐厅大快朵颐，没想到的是带着他去垃圾桶里捡垃圾吃。路西法好奇为什么不花了他的钱，流浪汉说，他要用这些钱去治好他的瘸腿，有一位乔姐能够治好他的腿，只不过需要收费很多。路西法知道这是一个天使，他感谢流浪汉带来了真正的午餐。

坠落之后，天使变成了普通人，乔姐也是其中一个，但是他很有经商头脑，他利用天使的能力来有偿治愈人们顽疾，路西法的到来没有让她慌张，反而提出了一个意见，他可以长时间为路西法提供能量，这样比杀鸡取卵划算多了，这句话打动了路西法，

这边萨姆也通过流浪汉找到了路西法的消息，三人来到了乔姐工作的教堂，但是路西法早已经离去，他们阴差阳错的遇到了凯奇，凯奇同样是来追杀路西法的。凯奇提出合作，但是三人毫不犹豫将凯奇打晕带走。

萨姆利用银行卡的使用信息找到了路西法的落脚位置，而路西法此时正在不断的吸取乔姐的能量，渐渐地再变的强大，天使能量降低就会感受到人类感情，乔姐与路西法都有了一点人类的想法。阿斯摩太找到了先知，他控制了先知的灵魂。

温家兄弟顺利找到了路西法，就要在他们将路西法捉住的时候，乔姐突然叛变，她与路西法打的三人措手不及，关键时刻凯奇出现，用恶魔炸弹吓走了路西法，凯奇此时也坦诚公布的宣布了自己的阵营，再次提出合作，看到凯奇的诚恳，温家兄弟答应了。

逃离的路西法还是感觉自己依然虚弱无比，艾娜儿为他提议可以去找天使们商量，上帝离开以后，天使们就越来越越来越少，路西法利用天使们的弱点成功打动了天使杜马。上帝离开以后，懂得制造天使的的就只有路西法了，路西法成功上位，成为了天堂的主宰。阿斯摩太也备好了大天使之刃。