巴尔莎与新龙勾皇国的刺客在水中展开生死之战时，查穆王子的身上异象再现，将刺客击退。重伤昏迷的巴尔莎被雅库族药草师汤达（东出昌大 饰）所救。汤达是雅库族咒术师陀珞烗（高岛礼子 饰）的徒弟，与巴尔莎多年前已相识；当年，巴尔莎随养父吉古罗四处云游，曾在雅库族村庄居住过一段时间，两人算是青梅竹马的好友。

占星师修伽为了查穆王子被魔物附身之事，来到青雾山脉向咒术师陀珞烗求教。陀珞烗告诉他，王子体内寄生的可能是那尤克之卵，乃水之精灵之卵，这种卵每百年有两颗产在人类身上，其中一个被卵寄生的雅库族孩子已被捕食者分尸而食其身之卵。于此同时，汤达也向巴尔莎和查穆王子揭开了魔物之谜，指出那尤克即人眼看不到的精灵世界，被精灵附身的孩子被雅库族称为精灵守护者，受全族人保护。

修伽回到皇宫，将所调查的结果向国王如实禀报，称查穆王子体内之物乃精灵之卵，请求国王派人保护二王子。国王不相信修伽所言，欲加罪修伽，幸圣导师出言维护其徒，才免除一死。圣导师令修伽到占星塔下解开初代圣导师的手记之谜，将他关了起来，防止他再度莽撞行事，惹出事端。

汤达带着巴尔莎和查穆王子来到雅库族村落，向诺亚村长（萤雪次朗 饰）打听上任精灵守护者的故事，得知捕食那尤克之卵者名叫拉伦加。另一方面，妄想成为圣导师的占星师盖凯（吹越满 饰）要胁修伽告知其解读出的手记内容，而国王则令圣导师派禁卫队到雅库族村落彻查查穆王子的下落，并肃清全村。在陀珞烗小屋里，巴尔莎遭王宫刺客仁偷袭，双方激战时，拉伦加出现了……